大手笔！24省狂建7.8万充电桩，本土供应链究竟有哪些机会？

充电桩的供给不足，一直都是制约本土新能源汽车产业发展的最大痛点。

　　据统计，2019年全国新能源汽车公共充电桩的保有量约51.3万根，相比新能源汽车约381万辆的保有量仍有较大缺口，这也持续加剧着国内充电桩建设与新能源汽车销量增长之间的矛盾。

　为缓解这种压力，促进新能源汽车市场在整体大环境不景气的局势下保持增长。4月14日，国家电网宣布启动新一轮充电桩建设，计划安排充电桩建设投资27亿元，新增充电桩7.8万个，项目分布在北京、天津、河北、上海、江苏、湖南、青海等24个省（市），涵盖公共、专用、物流、环卫、社区以及港口岸电等多种类型。

　　其中，居住区充电桩5.3万个，公共充电桩1.8万个，专用充电桩0.7万个，岸电设施150个。补齐居民区充电难、平台互联互通不足等行业短板，以科技创新和深化改革为动力，打造示范样板，带动社会资本共建共营共享，实现高质量发展。根据测算，这股动能可带动新能源汽车消费超过200亿元，并将大幅撬动从充电模块、线缆接口、断路器、IGBT、熔断器、继电器到充电机整条产业链市场。那么，在这股能量的驱动下，本土供应链究竟有哪些机会？

　　1、充电模块及充电机

从成本构成来看，充电机和充电模块是充电核心设备，占据充电设施总成本的45%-55%。如今，随着这股基建狂潮的涌动，越来越多本土充电机和充电模块供应商正大规模导入这一波市场，并渴求能够赚的盆满钵满。

除上述以外，在充电模块以及充电机领域还有许继电气、国电南瑞、盛弘股份、森源电气等多家相当有实力的企业。

　　2、线缆接口

　　作为连接活动线缆与电动车充电部件的关键模块，线缆接口的好坏关系着整个充电桩系统的安全性。它由充电插座和插头两部分组成，其中充电插头是在电动汽车传导式充电的过程中，与充电插座的结构和电气进行耦合的充电部件，它与活动电缆装配连接或一体化集成组合充电线缆；充电插座就自不必说了，主要作用在于与电动汽车或供电设备耦合充电插头的部件。

　　而在这一市场，也盘踞着不少本土厂商，比如万马股份、中航光电、南洋股份、深圳惠程、德合科技、智慧能源、中利集团以及金杯电工等。

　　3、IGBT

　　IGBT不仅仅只是电动汽车的核心部件，它也是新能源充电桩的核心部件之一，约占到充电桩成本的20%。根据测算，2018年中国新能源汽车及充电桩领域IGBT的市场规模约为60亿元，其中新能源汽车市场约占65%。

虽然在全球IGBT市场，盘踞着以英飞凌、三菱电机以及安森美等一众国际大厂，并持续占据着绝大多数的市场份额，尤其是车用IGBT市场。但如今，随着国内在IGBT产业链“国产替代”逐步加速，本土也涌现出了一大批在IDM、芯片设计、封装以及制造领域的领先企业，有望逐步形成与国际大厂分庭抗礼的局势。

当然，除了表格中所列出的以外，国内在IDM领域的代表企业还有吉林华微、中航微电子以及中环股份、重庆华润微、扬杰科技和科达半导体等；而芯片设计领域，也有无锡同方微、紫光微电子以及无锡新洁能等领先厂商；制造方面也有上海先进以及华润上华；模组方面的西安永电、宏微科技、威海新佳以及银茂微电子也都是相当有潜力的企业。

　　4、其他

　　除上述关键部件领域的企业之外，实际上在充电桩内部更多模块领域有所建树的企业还有很多，比如配电滤波领域的森源电气和思源电气、断路器领域的良信电器和北元电器、连接器领域的中航光电以及永贵电器、变压器领域的特变电工以及华瑞易能，监控计费领域的国电南瑞和聚华科技等。而在这股充电桩设备大投资的背景下，如果国产企业能被设置更多的“绿色通道”，提升“国产替代”部件的份额的话，这些本土企业大有希望乘势而起。

　　小结：

　　总之，尽管从充电桩整体关键部件的企业分布来看，国产厂商的数量占比相比往年正快速提升。但市场招标的竞争无疑是残酷的，从务实的层面来看，本土企业想要在关键设备上赢得市场份额，还需要得到国家和国内市场多个层面的更多支持，如此才能直面与国际大厂之间的竞争。另一方面，编者认为，本土企业大可从中国市场最关注的“性价比”以及仰仗本土化供应链的快速、便捷以及服务层面来“曲线救国”，灵活运用自身优势，避开不足之处，方能点点滴滴去成就真正意义上的“国产替代”。