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  • DRAM步入卖方市场,可能会出现持续好几年的超级循环
    http://www.ic72.com 发布时间:2021-3-2 17:47:25

     

    全球芯片大缺货,内存巨擘三星电子和SK海力士产能全开,仍然供不应求。分析师说,DRAM步入卖方市场,可能会出现持续好几年的「超级循环」(supercycle)。

    韩国经济日报25日报导,韩国关税厅(Korea Customs Service)和Mirae Asset Daewoo数据显示,2月1~20日,韩国内存出口月增15%、至10.7亿美元。2月是传统淡季,此种热烈买气极为罕见。

    业者拼命生产,供给依旧吃紧,让内存成了卖方市场,供货商重新掌握定价话语权。DRAMeXchange数据显示,2月22日,DRAM基准产品---DDR4 8G 2400Mbps现货价升破4美元,为22个月来首见。目前该产品报价为4.2美元,和1月底相比大增14%;和去年底相较大增21.4%。

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    业界人士透露:「买方急于购入芯片、建立库存,但是市场卖家反应冷淡。这是芯片短缺时的典型状况」。内存出口劲扬、价格走升,出现超级循环。分析师和观察家预测,本次的热潮可能会持续好几年。

    现货价上扬会拉高合约价,TrendForce上修服务器DRAM的价格展望,估计第二季价格增幅将从8%~13%、提高至10%~15%。三星电子则引用IDC预测,估计今年全球DRAM需求将攀升15%。

    制造商夺回定价权 内存看涨

    Barron`s先前报导,,Susquehanna International Group分析师Mehdi Hosseini 24日出具报告称,近来最重要的发现是,尽管云端和企业客户想锁定下半年的出货价,内存制造商预期有重大涨势,未因此退缩。这显示定价权开始从买方转向卖方,会带来有意义的利润扩张。在此之前,内存业者的毛利从2018年起持续承压。

    Hosseini指出,第一季DRAM报价季增5%~10%,第二季可望继续季增10%或更多。NAND flash方面,第一季报价持平或下滑1%~3%,优于市场预期的减少5%。他估计第二季NAND价格将上扬5%或更多。此种状况有利内存大厂Western Digital(WDC)、美光(Micron)等。

     



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