8英寸产能紧缺，客户恐慌性备货，芯片原厂如何应对？

尽管芯片原厂方面早已供不应求，但跟据编者观察，目前市面上的充电器产品，无论是销量最好的20W PD充电器还是更高功率的氮化镓充电器，价格都并没有明显波动，似乎上游芯片短缺未有对终端产品价格造成影响。

杨经理认为，其主要原因是目前终端客户产品选择较多，市场实际需求小于目前供应量，另一方面，终端厂商需求更多的是恐慌性备货。

由于全球8英寸晶圆产能紧缺，依赖于8英寸晶圆制造的CIS、PMIC、MCU以及部分闪存芯片等，供应都面临着很多不确定性。不过，本轮芯片短缺并不是今年才出现的，马立潮表示：“全球芯片短缺早已显露苗头，只不过由于新冠肺炎疫情的冲击，让这根早已紧绷‘弦’在20年再也支撑不住，悄然断裂。而华为的大范围搜刮芯片更是进一步加剧了芯片产能的压缩。此外，芯片供应商接连出事也是导致整个芯片市场出现短期紧张的原因之一。”

2020年10月，日本音频IC巨头AKM工厂在10月20日因为一场大火而停工，至少需要6个月至1年才能恢复生产。11月，由于法国ST管理层在上个月决定不增加全体员工工资，ST全法工厂也进行了罢工停产。

“又恰逢西方的圣诞假期，‘抢芯’大战愈打愈烈。而对于目前全面依赖全球协作的供应链而言，供需之间的倒挂似乎的确很难在短时间内修复，部分半导体巨头纷纷宣布涨价来应对紧缺的需求就是最好的说明。分析原因，更上游的先进制程晶圆代工供不应求，包括台积电、联电、世界先进、力积电等代工厂均被曝四季度订单满载，被认为是导致芯片供需问题短期内难以解决的关键因素之一。”马立潮补充到。

综上所述，在多方面的影响下，8英寸晶圆产能严重不足，终端厂商为避免缺料风险，在现阶段加大备货，分销商或代理商也自然应声涨价。

那么8英寸晶圆产能紧张何时才能缓解？纵观近年的晶圆厂投资，重点普遍在更高端、利润更高的12英寸厂建设。根据SEMI的报告显示，全球8英寸晶圆产线数量自2007年达到199条顶峰后，一直处于持续下降的态势，到了2015年只剩178条产线。而据Semico Research数据显示，2018年8英寸全年产能早在年初就已被订满。正如马立潮所言，事实上全球芯片短缺早已显露苗头。

与此同时，另一个使得8英寸晶圆紧缺的关键点在于，现阶段12英寸晶圆还无法完全替代8英寸。马立潮表示：“选用12英寸晶圆来缓解8英寸市场供货不足的问题，这种方法并不可取。产品制程尺寸的减少，会导致漏电量的增加，因此电源电池类应用制程通常会选择8英寸产品，其他例如MEMS感应器、LED照明等产品线上，8英寸的相对优势也较大。受制于成本和性能控制，8英寸生产线转移到12英寸生产线的动力不足。8英寸转向12英寸生产线的困难主要在于，12英寸晶圆厂进入门槛高，参与厂家数量较少。根据中芯国际新建上海12英寸晶圆厂投资金额数量可知，12英寸晶圆厂要求代工企业厂房洁净室清洁度及设备的设计精密度要求很高，初期投资及后续研发投入巨大，百亿美元方能达到有效竞争水平。”

不过随着市场需求提高，8英寸产线在近年也有逐渐恢复的趋势。SEMI数据显示，2019年底，全球15个总投资金额达380亿美元的Fab厂中，约有一半用于8英200mm晶圆尺寸生产线。SEMI预测，到2021年底，8英寸产线将反弹至202条，超越2007年的历史高点。

设备方面同样有包括ASML、KLA-Tencor、泛林、TEL等半导体设备巨头都纷纷恢复制造新的8英寸设备，并对旧设备进行翻新。

尽管目前8英寸产线在逐步恢复，但短时间内的缺货状况依然不可忽视。而对于这次快充芯片缺货状况何时能出现转机，杨某表示，目前不好判断，预计要到21年Q2，主要是结合上游产能情况而定。

面对本次20W PD快充芯片缺货潮，杨经理表示：“针对此次苹果20W充电器，公司作出了重大调整，将PD在其他领域的出货产能转移到充电器，以保证市场的供货需求。我们将多个PD产品针对20W充电器应用在应用方案中做了20W充电器的应用设计，以供客户针对不同需求有多种选择。”

“我们已经结合目前客户调整后的预估及对市场未来的判断，做了产能调整。鉴于2020年年初额温枪项目，公司上游产能扩展充足，为应对此次芯片缺货提供了有利条件。”杨经理补充到。

总而言之，这次缺芯危机一定程度上上游8英寸产能紧张所致，除了部分IDM厂商之外， 大部分Fabless公司产品都依赖于晶圆代工厂，产能多少取决于代工厂。因此，在快充芯片领域，在上游供应受限的情况下，芯片厂商根据需求转移产能是当务之急。

而对于充电器厂商而言，目前市场供应足以满足终端用户需求，而PD充电器的高溢价使得其在面对芯片缺货涨价的情况下，也能够保持产品价格稳定。但在晶圆供应紧缺的背景下，上游产能难以保证，涨价前景不明朗，还将是未来一段时间里，终端厂商恐慌性备货的逻辑。这样的趋势，只能寄望于2021年年中，现有订单逐渐被消化、8英寸晶圆产能扩张完成后才有机会出现转机。