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  • 疫情致车用MLCC需求不稳 国内原厂入局“正当时”?
    http://www.ic72.com 发布时间:2020-8-10 10:57:53

     

    虽说需求端依旧旺盛,但消费电子市场增长的逐年放缓已是不争的事实。这也倒逼不少过去将业务重心押注在消费电子的元器件供应商们开始积极转型,向更高端且利润更为稳定的汽车市场进军,MLCC就是其中最具代表性的领域。近年来,随着下游市场的不断调整,专业级的车用MLCC变得愈发抢手,且由于供应稳定,供应商可以长期坐享至少消费电子三倍以上的利润收益。当然,在这一“新矿池”的争夺战中,本土MLCC企业也正积极响应,但面对如村田、京瓷、TDK以及太阳诱电等大厂在供应链资源以及品牌和技术等多层面的强势,本土MLCC原厂究竟该如何突破,在汽车这一高门槛市场站稳脚跟,与“国产替代”势潮齐头并进,备受行业关注。

    随着当下疫情(COVID-19)在欧美日韩等多地的大面积爆发,加之中美半导体科技之争的愈演愈烈,全球半导体市场也一片乌云笼罩。尤其是以MLCC为代表的基础元器件领域,一方面,随着部分下游行业订单的迅速回落,市场需求开始受到一定程度上的抑制;另一方面,日韩多个主要厂商在本土和东南亚的产能也持续受限,导致市场不确定性增加,整体观望气氛浓厚。

    这在如今的汽车市场体现尤为深刻,从供应链的角度来看,苏州广利昌电子科技有限公司总经理、深圳市江苏电子商会常务副会长朱磊在接受《华强电子》采访时表示:“以前车用MLCC备货和出货比例均占公司总体的3-4成左右,但是疫情原因,不论整车厂,还是下游的模组厂,需求都有所放缓甚至延迟,所以对代理分销环节而言,上半年对车用MLCC的整体出货量几乎是毁灭性的,每家都积压了大量的车用MLCC库存。其实从Q2季度开始,我们公司的客户群体侧重点就有所转移,目前更多的偏向消费电子、网通产品、通讯类客户,虽然手机市场也在严重下滑,但是本身基数大,仍然维持相当一部分的销售额,加上国内5G相关的新基建项目,以及近期的WiFi-6项目,预期给公司未来整体销售额带来稳定的增长。”

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    因此,目前除了日系MLCC品牌以及少数在汽车市场有多年积累的代理商外,其他中小型MLCC分销商恐怕仍然是采取“先稳固消费市场,再拓展车用市场”的保守策略,朱磊告诉记者:“目前我们不急于将业务重心向车用市场转移。相比之下,车用市场对MLCC的要求更为严苛,一般厂商较难进入,但国内有实力的MLCC厂商都将车用市场作为中长期发展策略,资源匹配及产能正逐年增加,以风华高科为代表的国内MLCC原厂信息来看,其车用市场MLCC的产能配比目前已经接近10%。所以整体来看,车用市场是利润空间更大有长远发展潜力的市场,但是由于准入门槛也很高,并非所有厂商都能进入分得杯羹。”

    的确,汽车半导体市场的高入局门槛已是不争的事实。从车用MLCC的角度来看,当前的应用主要分布于娱乐影音、导航通信以及安全控制三大模块,就算相对低阶的车载信息娱乐系统(In-vehicle infotainment,IVI),近两年的高端化趋势也很明显。

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    因此,无论是前装还是后装,主控还是辅助类应用,都需要出于对汽车安全性的全局考量,其中不仅要满足环境温度(-40-85/125/150℃)的要求,还要能经受住冷热冲击、电磁兼容、抗干扰等压力测试等等,且需要同时符合北美汽车产业的AEC-Q100(IC)可靠度标准以及供应链品质管理标准ISO/TS16949规范。从其设计到系统的研发,到产品的交付,都有严格的标准,这也注定了该领域只能是少数玩家的“角斗场”。

    但这并不妨碍国内的实力派原厂们的抢攻入局,毕竟,对于在车用产品领域相对储备不那么丰富的国内大厂来说,当前切入汽车市场似乎正“恰逢其时”。一方面,市场行情整体受到抑制的情况下,国际大厂的重心大都会放在如何消化库存上,在开发新产品的速度上相对而言会有所心力不足;另一方面,对于本土MLCC原厂来说,在总体供应商为数不多的形势下,一旦在这类市场站稳脚跟,等于说是具备了能够量产高端MLCC产品的实力,有助于大幅提升市场对品牌的认知度,同时对于完善国产MLCC供应链也大有裨益,可谓是“一石二鸟”。

    广东微容电子科技有限公司车载事业部总经理陈晓强表示:“车规MLCC对国内厂商来说,不仅是追求利润的需要,也是产业链平衡策略下的重要方向,没有车规MLCC的国产供应链是不完整的。因为看好未来长期的车用MLCC市场,微容组建了专业的车用MLCC研究院,专门开发满足AEC-Q200的车规等级产品,并且投入巨资购进更多的先进制造设备,充分保证了微容车规等级MLCC的交付和品质。”

    “目前,我们已经开发完成最通用的车规MLCC,满足AEC-Q200标准,这些已经可以覆盖车用MLCC的大部分需求规格。同时,新的更高端的规格也在陆续补充和增产中。产能分配主要是在0603、0402、0201这个几个通用的尺寸系列,更大的尺寸重点配合典型规格,而设备精密度已经兼容了更小的级别,并且在产能上做了充分的预留,短期内的供货情况比较稳定。”陈晓强进一步补充到。


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